La gestión patrimonial como disciplina de asesoramiento en materia de inversiones incorpora la planificación financiera, la gestión de carteras de inversiones y una serie de servicios financieros agregados. Es un servicio profesional que es la combinación de asesoramiento financiero/de inversiones, servicios de contabilidad/impuestos y planificación legal/patrimonial por una sola tarifa.
Revistas relacionadas para la gestión patrimonial
de acciones y operaciones de cambio, Journal of Wealth Management, Review of Income and Wealth, Handbook of Asian Finance, Journal of Family Business Strategy
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